通膨威脅依舊 TIPS基金是好朋友

通膨威脅依舊 TIPS基金是好朋友

美國2月消費者物價指數(CPI)整體符合市場預期,年增率由6.4%降至6.0%,但核心CPI月增率由0.4%升至0.5%,其中服務性質的通膨持續上升,交通運輸、休閒娛樂等價格加速成長。誠如聯準會主席鮑威爾日前所言,通膨正在降溫,但路徑不會一帆風順,面對現今全球地緣政治衝突仍在,俄烏戰爭、美中科技戰以及以色列與伊朗的緊張局勢都可能讓大環境變得更糟,各國軍費支出持續增加,根據拜登政府3/9提出的2024財政預算案,軍費支出高達8,420億美元,地緣政治引起的供應鏈中斷、油價大漲,因此,未來的世界將從過去舊時代的3低(低成長、低通膨、低利率)轉變爲2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準。

有鑑於此,富邦投信建議,投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合,提升投資組合對於通膨的對抗能力。雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債,但與美國投資等級公司債相當,且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債,因此非常適合作爲核心資產。目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金配息來源可能爲本金)」,是臺灣境內第一檔TIPS基金,投資人可至各大銷售通路申購。

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